1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
3、研究行业出现的变化与机会，进行信息搜集、信息跟踪，撰写分析报告。
4、跟踪行业国家相关产业政策，全面深入研究相关行业的性质特点，关注行业走势。