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1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2.指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。