客户服务：
1、开展营业部客户分级分类服务工作；
2、为机构客户和高净值客户提供定制化财富管理服务，包括但不限于市值管理、税务筹划、流动性管理、股权激励服务、股票减持等；
3、学习消化公司内部研究成果，制作可服务于客户的标准化服务内容，并纳入到公司整体基础服务体系；
4、为机构和个人投资者提供交易通道、交易软件、策略模型等交易服务；
5、做好投资者适当性管理、投资者教育工作；
6、妥善处理客户信访及客户投诉并按要求存档和报告。
产品销售：
1、根据公司产品销售安排，加强各类金融产品的学习研究；
2、拓展并维护购买产品的客户及渠道，做好产品销售工作；
3、做好产品售后陪伴式服务工作。