1、根据公司要求，维护部分存量客户，努力挖掘客户需求，向客户提供全面的财富管理服务；
2、以服务促进营销，加强新客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；
3、积极推动创新业务、产品发展， 向客户宣传、推广公司优质服务和产品；
任职要求：
1、国内外院校本科及以上学历，具有金融、经济、管理类等相关专业知识背景优先考虑；
2、学习能力强，掌握投融资相关专业知识，熟悉各类金融工具，了解金融行业各类理财产品；
3、具有良好的沟通能力和抗压能力、较强的客户服务意识和敏锐的市场判断力；
4、有证券、银行、信托等相关工作经验者优先，有同岗位工作经验者优先，具有证券从业资格、基金从业资格优先，具有AFP、CFP、CIIA、CFA资质优先。