1、客户开发，业务开拓，深入研究、分析金融监管政策和市场趋势；
2、开展用户研究，拓展金融产品的形态和服务模式；
3、开发及更新金融产品、金融机构标准、投资计划、风控措施与实施方案等；
4、按照公司投资决策制定金融产品的投资组合；
5、负责金融产品的日常投资管理，对投资业绩负责；
6、在产品开发和投资过程中严格执行公司内控指引，控制风险。