1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2、负责公司理财业务的销售及推广;
3、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
4、开拓新市场,发展新客户,增加销售范围;
5、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;
6、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;
7、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
8、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告；