首席理财师的岗位职责是什么？

问 我想去一家企业应聘首席理财师的岗位，想先了解一下它的职责是什么？

答 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。